《巨丰邱晓华经济数据解读》闭门会 2024年宏观经济与长期资金市场前瞻

  年末各项经济政策密集出台，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，国民经济持续恢复向好。在这一年的尾声，我们站在新的起点上，回顾过去，展望未来。

  巨丰投资首席经济学家邱晓华将对经济数据逐一解读并进行增量剖析，深入解析帮大家理解大势，辅助把握好投资中可能的趋势，从而先机在握。

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  AD药物研发不断升温，商业化项目数量持续提升，驱动生物大分子CDMO市场高速扩容。Frost&Sullivan统计，2017-2021年全球生物大分子CDMO市场规模从99亿美元增至177亿美元，年复合增长率为15.5%，预计2030年将达679亿美元；2017-2021年中国生物大分子CDMO市场规模年复合增长率达57.9%，预计2030年将达853亿元。

  放映端经营数据回升，影视公司利润端大幅改善。2023年电影市场上座率以及场均人次的数据都创疫情以来新高，渠道端的盈利能力回升。

  策略上，超跌反弹为主。短期看，国家队资金入场增持ETF基金，有望带动高股息、低估值蓝筹及中字头概念展开反弹。

  险资举牌热情有所回升，权益投资力度或加大；2024年大类资产如何配置，五大头部基金FOF团队出谋划策；全国商务工作会议部署2024年八大重点工作，推动消费持续扩大，促进外资稳量提质；新年伊始多地再推楼市新政，“因城施策”特征或更加明显。

  由谷歌旗下DeepMind拆分而来的AI医药公司Isomorphic Labs宣布与礼来和诺华签署了首个制药合作伙伴关系合同，将AI技术用于新药物的发现。

  第三代基因编辑，相比前两代技术具备识别精度、剪切效率更加高，细胞毒性小等多重优势，因此基本逐步替代前两代技术。此外，随着基因测序、基因编辑、基因合成技术的突破，合成生物学进入快速地发展阶段。

  目前预期1月电视面板价格的走势，32吋与43吋可望率先止跌，其它中大尺寸面板跌价幅度则可往收敛。从去年12月开始，二线吋增加备货，带动价格会出现上涨的迹象。

  汽车电子化和智能化有望成为半导体行业新增长级，产业变革下一定会催生新的科技厂商和行业主导者。

  展望未来，开源鸿蒙在PC端的落地将有效带动软件开发和硬件配套的产业链成长。

  CES将于1月9-12日召开，或将催化半导体板块。作为CES2024的特色主题，人工智能有望成为会议的重大亮点，AI软件和硬件解决方案的发布将促进半导体行业需求，算力芯片和边缘侧AI的机会均需要我们来关注。